Что такое amoCRM: как работают воронка и карточка клиента

amoCRM это облачная CRM-система для отдела продаж. Каждая заявка в ней становится сделкой, которая движется по этапам воронки, а в карточке сделки собраны контакт клиента, бюджет, задачи, звонки и переписка из мессенджеров. Руководитель видит, сколько денег на каком этапе и кто из менеджеров что обещал клиенту.

Ниже разбираем простыми словами, как устроены воронка и карточка клиента в amoCRM, кому эта CRM подходит, чем она отличается от Битрикс24 и как подключить к ней WhatsApp, Instagram, Telegram и звонки.

Обычная история небольшой компании: заявки приходят в WhatsApp, Instagram и по телефону, менеджеры записывают их кто в тетрадь, кто в Excel, кто никуда. Через месяц никто не может сказать, сколько было обращений, сколько из них купили и почему остальные ушли. CRM нужна именно для этого: чтобы ни одна заявка не потерялась и у каждой был понятный следующий шаг.

Что такое amoCRM простыми словами?

amoCRM это программа в браузере и на телефоне, где компания ведёт всех клиентов и все сделки. Её не нужно устанавливать на сервер: вы регистрируетесь, настраиваете воронку и начинаете работать.

Главная идея amoCRM в том, что продажа это путь клиента от первого сообщения до оплаты. Каждый шаг этого пути (новая заявка, консультация, счёт, оплата) становится этапом воронки, а каждая сделка карточкой, которую менеджер перетаскивает с этапа на этап. Так весь отдел продаж виден на одном экране, как доска с колонками.

Кроме воронки в amoCRM есть контакты и компании, задачи с напоминаниями, аналитика по продажам, встроенный чат с клиентами, почта и автоматизация: на каждом этапе система может сама поставить задачу, отправить письмо или запустить Salesbot, встроенного бота amoCRM.

Как устроена воронка продаж в amoCRM?

Воронка в amoCRM это набор этапов, по которым идёт сделка, от «Первичного контакта» до «Успешно реализовано» или «Закрыто и не реализовано». Этапы и их названия вы задаёте сами под свой процесс.

Новые обращения из мессенджеров и форм могут сначала попадать в раздел «Неразобранное». Там менеджер смотрит заявку и нажимает «Принять», после чего появляется сделка, или отклоняет спам. Так воронка не забивается сообщениями, которые не стали продажей.

Воронок может быть несколько: например, отдельная для розницы, для оптовых клиентов и для сервиса. Для каждого этапа настраиваются автоматические действия, в amoCRM это называется цифровой воронкой. Пример: сделка перешла на этап «Счёт отправлен», и через день без оплаты менеджеру ставится задача позвонить клиенту.

• Неразобранное: входящие заявки, которые ещё никто не взял в работу.
• Рабочие этапы: ваши шаги продажи, например «Консультация», «Замер», «Счёт выставлен».
• Успешно реализовано: сделка оплачена и закрыта.
• Закрыто и не реализовано: клиент отказался, с указанием причины.

Что есть в карточке клиента и сделки amoCRM?

Карточка сделки делится на две части: слева поля с данными (бюджет, ответственный, контакт, компания, ваши поля), справа лента событий, где по времени собраны сообщения, звонки, задачи, примечания и история изменений.

Блок карточки	Что там хранится	Зачем это менеджеру
Основные поля	Название сделки, бюджет, этап, ответственный	Сразу видно, о чём сделка и сколько она стоит
Контакт и компания	Имя, телефоны, почта, должность, реквизиты	Не нужно искать телефон клиента в переписке
Свои поля	Что угодно под ваш бизнес: модель авто, источник, размер	Данные для фильтров, отчётов и рассылок
Лента событий	Сообщения, звонки, примечания, изменения полей	Вся история клиента в одном месте
Задачи	Что сделать и к какому сроку	Следующий шаг не забудется
Виджеты	Блоки подключённых сервисов	Переписка, звонки и другие инструменты прямо в карточке

Карточка контакта устроена так же, но в центре у неё человек, а не сделка: в ней видны все сделки этого клиента, прошлые и текущие. Поэтому по запросу «карточка клиента amoCRM» обычно ищут именно карточку контакта: это досье клиента на все покупки сразу.

Чем сделка отличается от контакта в amoCRM?

Контакт это человек, сделка это конкретная продажа этому человеку. У одного контакта может быть много сделок: первая покупка, повторная, гарантийное обращение.

Ещё есть компании: к компании привязываются несколько контактов (директор, бухгалтер, закупщик) и все сделки с этой организацией. Для бизнеса с повторными продажами в amoCRM есть отдельный раздел «Покупатели», где ведут регулярные покупки постоянных клиентов. Если путать сделку и контакт, отчёты начинают врать: одна покупка превращается в «нового клиента», а повторный клиент выглядит как первичный.

Кому подходит amoCRM?

amoCRM лучше всего подходит компаниям, где продажи идут через переписку и звонки, а главная задача CRM вести сделку от заявки до оплаты. Это розница, услуги, онлайн-школы, недвижимость, производство на заказ.

Удобна она, когда в отделе продаж от двух до нескольких десятков менеджеров и руководителю нужно видеть воронку и контролировать скорость работы. Если же вам нужны склад, производственный учёт или сложный документооборот, amoCRM обычно дополняют другими системами, например 1С, или выбирают более широкую платформу.

Чем amoCRM отличается от Битрикс24?

Если очень коротко: amoCRM это CRM именно для продаж, а Битрикс24 это большой набор инструментов для всей компании, в котором CRM одна из частей. Обе системы работают с WhatsApp и мессенджерами через интеграции.

Что сравниваем	amoCRM	Битрикс24
Для чего в первую очередь	Воронка продаж и переписка с клиентами	CRM плюс задачи, проекты, внутренний чат, диск, сайты
Освоение	Обычно быстрее, интерфейс сфокусирован на сделках	Возможностей больше, поэтому и настройка дольше
Заявки	Сделки и раздел «Неразобранное»	Лиды и сделки, можно работать без лидов
Автоматизация	Цифровая воронка и Salesbot	Роботы и бизнес-процессы
Мессенджеры	Чат в карточке сделки	Открытые линии и контакт-центр

Выбирать стоит по тому, чем живёт компания. Если нужен только отдел продаж, многим проще в amoCRM. Если вы хотите вести в одной системе и продажи, и задачи сотрудников, и внутреннее общение, смотрите в сторону Битрикс24. WazzaBee подключается к обеим, поэтому выбор CRM не ограничивает мессенджеры.

Как подключить WhatsApp к amoCRM?

WhatsApp подключается к amoCRM через сервис-интегратор: в WazzaBee вы подключаете номер, затем в разделе «Коннекторы» вводите поддомен своей amoCRM и нажимаете «Подключить amoCRM». Сообщения клиентов сами становятся контактами и сделками.

Номер можно подключить двумя способами. Официальный WhatsApp (WhatsApp Business API) подключается за 15 минут через вход в Facebook, позволяет писать клиенту первым одобренными шаблонами и отправлять их из amoCRM, в том числе шагом Salesbot. Если вы не хотите расставаться с приложением WhatsApp Бизнес на телефоне, номер подключается в режиме совместной работы: приложение продолжает работать, а диалоги попадают в amoCRM. Как это устроено, разобрано в статье про WhatsApp Coexistence.

Все шаги подключения, настройки ответственных и шаблоны мы подробно описали в отдельной статье «Интеграция WhatsApp с amoCRM», здесь повторять не будем. Интеграция с amoCRM входит в подписку линии 29 900 ₸ в месяц, а менеджеров в amoCRM может быть сколько угодно, без доплаты за места.

Можно ли подключить Instagram и Telegram к amoCRM?

Да. Через WazzaBee к amoCRM подключаются Instagram Direct, Telegram, Facebook и объявления OLX, и все они работают так же, как WhatsApp: обращение превращается в сделку, ответ менеджера уходит клиенту в его мессенджер.

Для Instagram важно, что переписка из Direct попадает в ту же карточку, где у клиента уже может быть история из WhatsApp. Подробная инструкция есть в статье «Как подключить Instagram к amoCRM». Для Telegram есть отдельная страница о подключении Telegram к amoCRM. Если клиент написал по объявлению OLX, в сделку сами попадают название объявления, его номер и ссылка.

Как принимать звонки WhatsApp в amoCRM?

Звонки WhatsApp на линию официального WhatsApp можно принимать прямо в amoCRM: поверх любой страницы появляется окно звонка WazzaBee, звук идёт через браузер, а после разговора звонок с длительностью и записью появляется в сделке клиента.

В окне входящего звонка видно имя клиента, его сделку с бюджетом и этапом и последнее сообщение в WhatsApp. Во время разговора можно поставить клиента на удержание и сохранить заметку в сделку. Позвонить клиенту из карточки тоже можно, но только после его согласия: WhatsApp сначала отправляет клиенту кнопку «Разрешить звонки». Звонок с нового номера создаёт заявку в «Неразобранном».

Можно ли переписываться с клиентами в мобильном приложении amoCRM?

Да, в приложении amoCRM для iPhone есть блок WazzaBee в карточке сделки и покупателя. В нём открывается переписка с клиентом со всех его номеров и мессенджеров.

С телефона можно отвечать, отправлять файлы, голосовые, шаблоны WhatsApp Business API и меню-ботов. Кнопка «Все чаты» открывает весь список переписок, как пункт «Чаты WazzaBee» в левом меню веб-версии. Права сотрудников соблюдаются: каждый видит только ту переписку, которую ему разрешено видеть в amoCRM. Это удобно менеджерам на выезде: ответить клиенту можно, не открывая компьютер.