amoCRM дегеніміз не: воронка мен клиент карточкасы қалай жұмыс істейді

amoCRM дегеніміз сату бөліміне арналған бұлттық CRM жүйесі. Ондағы әр өтінім воронка кезеңдерімен жылжитын мәмілеге айналады, ал мәміле карточкасында клиенттің байланысы, бюджет, тапсырмалар, қоңыраулар және мессенджерлердегі хат алмасу жиналған. Басшы қай кезеңде қанша ақша тұрғанын және қай менеджер клиентке не уәде бергенін көреді.

Төменде amoCRM-дегі воронка мен клиент карточкасы қалай құрылғанын, бұл CRM кімге лайық екенін, оның Битрикс24-тен айырмасын және оған WhatsApp, Instagram, Telegram мен қоңырауларды қалай қосуға болатынын қарапайым тілмен түсіндіреміз.

Шағын компанияның әдеттегі жағдайы: өтінімдер WhatsApp, Instagram және телефон арқылы келеді, менеджерлер оларды біреуі дәптерге, біреуі Excel-ге жазады, біреуі мүлде жазбайды. Бір айдан кейін қанша өтініш болғанын, қаншасы сатып алғанын және қалғаны неге кеткенін ешкім айта алмайды. CRM дәл осы үшін керек: бірде-бір өтінім жоғалмасын және әрқайсысының келесі қадамы түсінікті болсын.

amoCRM қарапайым тілмен айтқанда не?

amoCRM дегеніміз компания барлық клиенттері мен мәмілелерін жүргізетін браузердегі және телефондағы бағдарлама. Оны серверге орнатудың қажеті жоқ: тіркелесіз, воронканы баптайсыз және жұмысты бастайсыз.

amoCRM-нің басты идеясы: сату дегеніміз клиенттің бірінші хабарламадан төлемге дейінгі жолы. Осы жолдың әр қадамы (жаңа өтінім, кеңес, шот, төлем) воронка кезеңіне, ал әр мәміле менеджер кезеңнен кезеңге сүйреп апаратын карточкаға айналады. Осылайша бүкіл сату бөлімі бағандары бар тақта сияқты бір экранда көрінеді.

Воронкадан басқа amoCRM-де байланыстар мен компаниялар, еске салғышы бар тапсырмалар, сату аналитикасы, клиенттермен кірістірілген чат, пошта және автоматтандыру бар: әр кезеңде жүйе өзі тапсырма қоя алады, хат жібере алады немесе amoCRM-нің кірістірілген боты Salesbot-ты іске қоса алады.

amoCRM-де сату воронкасы қалай құрылған?

amoCRM-дегі воронка дегеніміз мәміле өтетін кезеңдер жиыны, «Алғашқы байланыстан» бастап «Сәтті жүзеге асты» немесе «Жабылды және жүзеге аспады» дегенге дейін. Кезеңдер мен олардың атауын өз процесіңізге қарай өзіңіз белгілейсіз.

Мессенджерлер мен формалардан келген жаңа өтініштер алдымен «Талданбаған» бөліміне түсуі мүмкін. Онда менеджер өтінімді қарап, «Қабылдау» батырмасын басады, сонда мәміле пайда болады, немесе спамды қабылдамайды. Осылайша воронка сатуға айналмаған хабарламалармен толып қалмайды.

Воронка бірнешеу болуы мүмкін: мысалы, бөлшек сауда, көтерме клиенттер және сервис үшін бөлек. Әр кезеңге автоматты әрекеттер бапталады, amoCRM-де бұл цифрлық воронка деп аталады. Мысал: мәміле «Шот жіберілді» кезеңіне өтті, бір күн бойы төлем болмаса, менеджерге клиентке қоңырау шалу тапсырмасы қойылады.

• Талданбаған: әлі ешкім жұмысқа алмаған кіріс өтінімдер.
• Жұмыс кезеңдері: сатудың өз қадамдарыңыз, мысалы «Кеңес», «Өлшеу», «Шот шығарылды».
• Сәтті жүзеге асты: мәміле төленді және жабылды.
• Жабылды және жүзеге аспады: клиент бас тартты, себебі көрсетіледі.

amoCRM-дегі клиент пен мәміле карточкасында не бар?

Мәміле карточкасы екі бөлікке бөлінеді: сол жақта деректер өрістері (бюджет, жауапты, байланыс, компания, өз өрістеріңіз), оң жақта оқиғалар таспасы, онда хабарламалар, қоңыраулар, тапсырмалар, ескертпелер мен өзгерістер тарихы уақыт бойынша жиналған.

Карточка блогы	Онда не сақталады	Менеджерге не үшін керек
Негізгі өрістер	Мәміле атауы, бюджет, кезең, жауапты	Мәміле не туралы және қанша тұратыны бірден көрінеді
Байланыс және компания	Аты, телефондары, поштасы, лауазымы, деректемелері	Клиенттің телефонын хат алмасудан іздеудің қажеті жоқ
Өз өрістеріңіз	Бизнесіңізге керек кез келген нәрсе: көлік моделі, дереккөз, өлшем	Сүзгілерге, есептерге және таратуға деректер
Оқиғалар таспасы	Хабарламалар, қоңыраулар, ескертпелер, өріс өзгерістері	Клиенттің бүкіл тарихы бір жерде
Тапсырмалар	Не істеу керек және қай мерзімге	Келесі қадам ұмытылмайды
Виджеттер	Қосылған сервистердің блоктары	Хат алмасу, қоңыраулар және басқа құралдар тікелей карточкада

Байланыс карточкасы да солай құрылған, бірақ оның ортасында мәміле емес, адам тұр: онда осы клиенттің бұрынғы және қазіргі барлық мәмілесі көрінеді. Сондықтан «amoCRM клиент карточкасы» деп іздегенде, әдетте дәл байланыс карточкасын іздейді: бұл клиенттің барлық сатып алуы бойынша бір досье.

amoCRM-де мәміленің байланыстан айырмасы неде?

Байланыс дегеніміз адам, мәміле дегеніміз осы адамға жасалған нақты сату. Бір байланыстың көп мәмілесі болуы мүмкін: алғашқы сатып алу, қайталама, кепілдік бойынша өтініш.

Компаниялар да бар: компанияға бірнеше байланыс (директор, бухгалтер, сатып алушы) және осы ұйыммен жасалған барлық мәміле байланады. Қайталама сатуы бар бизнес үшін amoCRM-де тұрақты клиенттердің жүйелі сатып алуын жүргізетін бөлек «Сатып алушылар» бөлімі бар. Мәміле мен байланысты шатастырсаңыз, есептер қате көрсете бастайды: бір сатып алу «жаңа клиентке» айналады, ал қайта келген клиент алғашқы клиент сияқты көрінеді.

amoCRM кімге лайық?

amoCRM сатуы хат алмасу мен қоңыраулар арқылы жүретін, ал CRM-нің басты міндеті мәмілені өтінімнен төлемге дейін жеткізу болатын компанияларға ең жақсы лайық. Бұл бөлшек сауда, қызметтер, онлайн-мектептер, жылжымайтын мүлік, тапсырыспен өндіріс.

Ол сату бөлімінде екіден бірнеше ондаған менеджерге дейін болып, басшыға воронканы көріп, жұмыс жылдамдығын бақылау керек кезде ыңғайлы. Ал сізге қойма, өндірістік есеп немесе күрделі құжат айналымы керек болса, amoCRM-ді әдетте 1С сияқты басқа жүйелермен толықтырады немесе кеңірек платформаны таңдайды.

amoCRM-нің Битрикс24-тен айырмасы неде?

Қысқаша: amoCRM дегеніміз дәл сатуға арналған CRM, ал Битрикс24 дегеніміз бүкіл компанияға арналған үлкен құралдар жиыны, онда CRM бөліктердің бірі ғана. Екі жүйе де WhatsApp пен мессенджерлермен интеграциялар арқылы жұмыс істейді.

Нені салыстырамыз	amoCRM	Битрикс24
Ең алдымен не үшін	Сату воронкасы және клиенттермен хат алмасу	CRM, оған қоса тапсырмалар, жобалар, ішкі чат, диск, сайттар
Меңгеру	Әдетте жылдамырақ, интерфейс мәмілелерге бағытталған	Мүмкіндіктер көбірек, сондықтан баптау да ұзағырақ
Өтінімдер	Мәмілелер және «Талданбаған» бөлімі	Лидтер мен мәмілелер, лидсіз де жұмыс істеуге болады
Автоматтандыру	Цифрлық воронка және Salesbot	Роботтар және бизнес-процестер
Мессенджерлер	Мәміле карточкасындағы чат	Ашық желілер және байланыс орталығы

Компанияңыз немен өмір сүретініне қарап таңдаған жөн. Тек сату бөлімі керек болса, көпшілікке amoCRM-де оңайырақ. Бір жүйеде сатуды да, қызметкерлердің тапсырмаларын да, ішкі қарым-қатынасты да жүргізгіңіз келсе, Битрикс24-ке қараңыз. WazzaBee екеуіне де қосылады, сондықтан CRM таңдауы мессенджерлерді шектемейді.

WhatsApp-ты amoCRM-ге қалай қосуға болады?

WhatsApp amoCRM-ге интегратор сервис арқылы қосылады: WazzaBee-де нөмірді қосасыз, содан кейін «Коннекторлар» бөлімінде amoCRM поддоменіңізді енгізіп, «amoCRM қосу» батырмасын басасыз. Клиенттердің хабарламалары өздігінен байланыстар мен мәмілелерге айналады.

Нөмірді екі тәсілмен қосуға болады. Ресми WhatsApp (WhatsApp Business API) Facebook арқылы кіріп, 15 минутта қосылады, клиентке мақұлданған үлгілермен бірінші жазуға және оларды amoCRM-нен, соның ішінде Salesbot қадамымен жіберуге мүмкіндік береді. Телефондағы WhatsApp Бизнес қосымшасынан бас тартқыңыз келмесе, нөмір бірлескен жұмыс режимінде қосылады: қосымша жұмысын жалғастырады, ал диалогтар amoCRM-ге түседі. Бұл қалай құрылғаны WhatsApp Coexistence туралы мақалада талданған.

Қосудың барлық қадамын, жауаптыларды баптауды және үлгілерді «WhatsApp пен amoCRM интеграциясы» деген бөлек мақалада толық сипаттадық, мұнда қайталамаймыз. amoCRM-мен интеграция айына 29 900 ₸ тұратын желі жазылымына кіреді, ал amoCRM-де менеджерлер қанша болса да болады, орындар үшін қосымша төлем жоқ.

Instagram мен Telegram-ды amoCRM-ге қосуға бола ма?

Иә. WazzaBee арқылы amoCRM-ге Instagram Direct, Telegram, Facebook және OLX хабарландырулары қосылады, бәрі WhatsApp сияқты жұмыс істейді: өтініш мәмілеге айналады, менеджердің жауабы клиентке оның мессенджеріне кетеді.

Instagram үшін Direct-тегі хат алмасу клиенттің WhatsApp тарихы болуы мүмкін сол карточкаға түсетіні маңызды. Толық нұсқаулық «Instagram-ды amoCRM-ге қалай қосуға болады» мақаласында. Telegram үшін Telegram-ды amoCRM-ге қосу туралы бөлек бет бар. Клиент OLX хабарландыруы бойынша жазса, мәмілеге хабарландырудың атауы, нөмірі мен сілтемесі өздігінен түседі.

amoCRM-де WhatsApp қоңырауларын қалай қабылдауға болады?

Ресми WhatsApp желісіне келген WhatsApp қоңырауларын тікелей amoCRM-де қабылдауға болады: кез келген беттің үстінен WazzaBee қоңырау терезесі шығады, дыбыс браузер арқылы жүреді, ал сөйлескеннен кейін қоңырау ұзақтығымен және жазбасымен клиенттің мәмілесінде пайда болады.

Кіріс қоңырау терезесінде клиенттің аты, бюджеті мен кезеңі бар мәмілесі және WhatsApp-тағы соңғы хабарламасы көрінеді. Сөйлесу кезінде клиентті күтуге қоюға және мәмілеге ескертпе сақтауға болады. Карточкадан клиентке қоңырау шалуға да болады, бірақ тек оның келісімімен: WhatsApp алдымен клиентке «Қоңырауға рұқсат беру» батырмасын жібереді. Жаңа нөмірден келген қоңырау «Талданбаған» бөлімінде өтінім ашады.

amoCRM мобильді қосымшасында клиенттермен хат алмасуға бола ма?

Иә, iPhone-ға арналған amoCRM қосымшасында мәміле мен сатып алушы карточкасында WazzaBee блогы бар. Онда клиенттің барлық нөмірі мен мессенджерінен келген хат алмасу ашылады.

Телефоннан жауап беруге, файлдар, дауыстық хабарламалар, WhatsApp Business API үлгілерін және мәзір-боттарды жіберуге болады. «Барлық чаттар» батырмасы веб-нұсқаның сол жақ мәзіріндегі «WazzaBee чаттары» сияқты хат алмасулардың толық тізімін ашады. Қызметкерлердің құқықтары сақталады: әркім amoCRM-де өзіне көруге рұқсат етілген хат алмасуды ғана көреді. Бұл жолда жүрген менеджерлерге ыңғайлы: компьютерді ашпай-ақ клиентке жауап беруге болады.